朝鮮第十代王燕山王君時(shí)期，藝人長(zhǎng)生（甘宇成飾）和孔吉（李俊基飾）因?yàn)椴豢霞尤氘?dāng)?shù)氐乃嚾藞F(tuán)，來(lái)到京城漢陽(yáng)謀生。此時(shí)暴君燕山君（鄭鎮(zhèn)榮飾）沉迷于寵妾張綠水（姜成妍飾），朝綱混亂，民不聊生。
　　長(zhǎng)生與孔吉二人在街頭開(kāi)始表演諷刺君主的喜劇，大受歡迎，卻遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。結(jié)果，多虧孔吉的急中生智，燕山君才笑了出來(lái)。兩人隨即被留在宮中取樂(lè)，孔吉更是因?yàn)槊郎钔醣都訉檺?ài)。他們不停表演，大臣們卻各自心懷鬼胎，導(dǎo)致了殺戮局面。最終，君王和藝人的命運(yùn)又將如何呢？