影片包含了羅杰·瓦迪姆、路易·馬勒和費(fèi)德里科·費(fèi)里尼三位名導(dǎo)所拍攝的三個(gè)短片，內(nèi)容天馬行空，環(huán)環(huán)相扣。
　　《門澤哲斯坦》：康泰莎女伯爵（簡(jiǎn)·方達(dá) Jane Fonda 飾）的所愛慕的對(duì)象竟然是一匹馬！原來(lái)，她死去的情人的鬼魂附在了馬的身上，引出了一段離奇的人馬之戀。
　　《威廉·威爾遜》：威廉（阿蘭·德龍 Alain Delon 飾）發(fā)現(xiàn)世間竟然真的有和自己長(zhǎng)得一模一樣的人，而那個(gè)人似乎整日徘徊在他的身邊，每當(dāng)威廉要干一些壞事時(shí)，那個(gè)人就會(huì)出現(xiàn)進(jìn)行阻止。他真的存在嗎？他這么做的意圖又是什么呢？
　　《該死的托比》：為了高額的片酬，托比（特倫斯·斯坦普 Terence Stamp 飾）踏上了前往羅馬的旅途，在路上，他遇見了一個(gè)可愛的女孩，卻想不到，這個(gè)女孩竟然是魔鬼的化身。