雷米（瑪勒姆·帕坎 Maleaume Paquin 飾）自幼就失去了父母淪為孤兒，10歲那一年，貪婪的養(yǎng)父為了一點點的蠅頭小利將雷米賣給了街頭藝人維塔利斯（丹尼爾·奧圖 Daniel Auteuil 飾），就這樣，年幼的雷米開始了和維塔利斯，以及他的馬戲團一起的流浪演藝生涯。
　　幸運的是，維塔利斯是一個善良的男人，他非常同情雷米不幸的遭遇，不僅供他吃穿住宿，還教會了他念書識字。一次偶然中，維塔利斯在雷米的身上發(fā)現(xiàn)了極高的唱歌天賦，于是他悉心培養(yǎng)，想要保護并發(fā)揚雷米這份脆弱的天賦。隨著年齡的增長，雷米逐漸開始對自己的過去產(chǎn)生了好奇心，內(nèi)心里流淌的一首神秘的搖籃曲成為了牽引雷米找回過往的重要線索。